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                【庐阳产发外部业务培训】瓶装水行业市场远景研讨

                公布工夫:2019-10-21  泉源:庐阳产发

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                    随着人们消耗程度的进步以及安康认识的不时加强,纯洁、安康的饮用水越来越多地成为消耗的选择,这肯定水平上减速了我国瓶装水行业的开展。现在,瓶装水是我国软饮料行业支出范围最大的子行业之一,约占我国软饮料行业支出的20%,年产量更是遥遥抢先于其他子行业。

                    在此配景下,为更好理解瓶装水市场在我国的开展,10月21日庐阳产发举行外部业务培训,从瓶装水的行业开展近况、市场竞争格式、市场中心企业以及将来开展趋向等几个方面分析我国瓶装水市场,为员工提供更精准的行业信息。



                (一)瓶装水行业相干概述


                什么是瓶装水?

                依照美国食品药品办理局(FDA)的规则,瓶装水是专供人援用的水.这种水不添加任何碳酸身分或调味剂,而且必需用消毒后的食品容器包装起来。

                瓶装水行业财产链

                1、下游原资料:原水、过滤器、灌装设置装备摆设、硬化、包装资料
                2、中游消费:纯洁水、矿泉水、蒸馏水
                3、卑鄙渠道:商超、便当店主动售货机、餐饮店、电商河北快三开奖后果


                (二)瓶装水行业开展近况

                一、瓶装水行业开展概略

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                2017年我国瓶装水制造行业贩卖支出近1500亿元,据预测,2020年我国瓶装水制造行业贩卖支出快要2000亿元。

                从净利润来看,我国瓶装水净利润在2017年已超越160亿元,2020年无望打破250亿元。


                数据泉源:中商财产研讨院整理。


                二、瓶装水行业市场范围


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                比年来,我国瓶装水行业批发量坚持着10%以上的增速增长,估计2019年我国瓶装水市场批发量将打破13000万吨大关,批发额无望打破2000亿元。预测将来 5 年我国瓶装水行业贩卖额无望维持 7%-9%的增长,销量增速将坚持在 6%-7%左右。


                数据泉源:中商财产研讨院整理。


                三、瓶装水好买卖,量价均存扩容空间 


                1.消耗习气有待培养,住民仍偏向于烧水饮用

                2.替换品效应,佐餐或休闲场景下消耗者更情愿选择饮料

                3.消耗场景单一性,消耗者次要在外出或集会时饮

                4.用包装水,产物价钱偏低。市场上贩卖的包装水终端价次要会合在 2 元左右,较其他国度地域仍有差距。

                不管从总量照旧人均的角度看,我国瓶装水现在的市场范围均偏低。


                量增

                软饮消耗构造的变化、消耗场景的添加、新渠道的开辟、水净化偶发性事情驱动。

                1、饮食趋向不时向油腻化演化
                2、旅游、文娱等享用型消耗场景 添加 ,为瓶装水带来消耗增量。
                3、主动售货机 、便当店等 新型渠道的
                4、水净化偶发性事情能够形成住民关于饮用水水质的担心,驱动瓶装水销量增长。


                量增潜伏时机1:安康看法


                随着住民安康看法加强 ,饮食趋向不时向油腻化演化 ,低糖消耗习气无望动员瓶装水替换其他软饮。瓶装水在 13 年至 18 年间支出的 CAGR 为 11.5%,在软饮品类中位居第三,仅次于能量饮料和即饮咖啡。以补水解渴、增补能量为次要功用的瓶装水增速反应了消耗者对功用性和安康化饮食的需求正逐步加强。

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                量增潜伏时机2:旅游、文娱等享用型消耗场景添加


                比年我国旅游业坚持了较快增长,2018 年国际旅游人数打破 55 亿人次,支出到达 5.13 万亿元,近十年国际旅游支出 CAGR 高达19.3%,同期旅游人次 CAGR 为 12.5%。思索到瓶装水安康平安、便于携带的属性,游客通常会选择瓶装水作为饮用水,旅游进程中的膂力耗费又添加了饮水需求。据此我们以为国际旅游业的疾速开展将为瓶装水消耗带来较大的市场增量。

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                量增潜伏时机3:主动售货机 、便当店等新型渠道的拓展


                    除传统的流畅、商超、KA 渠道外,一二线都会的主动售货机和便当店也是瓶装水贩卖的重点渠道。18 年我国主动售货机保有量约 31 万台,同比增长 13%。17 年我国便当店门店总数同比增长 29%,达 24060 家。我们估计将来主动售货机与便当店数目仍将坚持较快增长,并无望为瓶装水拓宽贩卖渠道,使消耗者可以更便捷地购置到产物。


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                价升


                企业间接降价,驱动包装水单价提拔。受包材、人工等本钱上升影响,近几年瓶装水价钱下跌分明,农人山泉、娃哈哈、康徒弟等次要厂商均有价钱调解举措。


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                材料泉源:AC 尼尔森、西方证券研讨所

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                中高端包装水占比无望提拔。

                从品类上看,订价更高的苏汲水和自然矿泉水增速快于订价偏低的纯洁水和饮用水,动员全体均价提拔;

                从品牌上看,在国际品牌中,以康徒弟、娃哈哈、冰露等为代表的中低端瓶装水逐渐让位于农人山泉、怡宝、百岁山等中高等产物。

                外洋局部厂商以优质的水源、新鲜的包装设计、引人入胜的品牌故事等为卖点不时推出高端瓶装水,如 Evian、VOSS、Fiji、Perrier、圣培露、普娜等,拉升了行业均价。

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                (二)瓶装水行业竞争格式


                行业格式


                我国瓶装水市场品牌浩繁,纯洁水、自然泉水、矿泉水等产物都有企业入局,价钱从一元到十几元不等。

                现在,我国瓶装水行业可依据定位差别分为四个梯队。

                第一梯队是出口和国产的高端自然矿泉水,售价根本在 5 元/500ml 以上,次要包罗依云、巴黎水、西藏 5100、昆仑山等品牌,这一梯队的企业通惯例模较小但增长敏捷。

                第二梯队是群众自然矿泉水品牌,如景田等,产物多定位于 3-5 元,是将来主流换挡的偏向。

                第三梯队是纯洁水和其他饮用水中绝对高真个产物(如自然水),代表是怡宝和农人山泉这两个现在国际市场份额最高的品牌

                第四梯队则是 2010 年之前的主流产物,次要是康徒弟、娃哈哈等原主打矿物质水的品牌。


                瓶装水市场同类竞品


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                据2019年中国瓶装水品牌力指数排行榜表现:农人山泉以568.8的品牌力位居榜首。值得一提的是,农人山泉已延续2年逾越康徒弟,荣获行业第一,其品牌位置逐步稳定。


                数据泉源:中商财产研讨院整理。


                瓶装水行业市场份额


                据尼尔森数据表现:2018年6月,中国瓶装水市场份额最大的前四个品牌辨别是农人山泉(占额26.4%)、华润怡宝(占额20.9%)、百岁山(占额9.6%)和康徒弟(占额9.3%)。累计市场总份额为(CR3)66.2%。别的,前六个品牌(包罗娃哈哈和冰露)总体市场份额(CR6)达80.5%。行业会合度绝对较高,寡头盘据六强争霸。


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                从六大厂商的市占率演化趋向看,15-18 年间农人山泉、怡宝和百岁山市占率稳步提拔,表现了在晋级进程中,中高等产物和自然矿泉水更易取得消耗者承认;而产物线偏低真个康徒弟、冰露和娃哈哈的市场份额则呈现了差别水平的下滑,低端瓶装水的占比逐步降落。


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                (三)瓶装水市场中心企业剖析


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                农人山泉:水源优质质量为先,市占带领先劣势分明


                瓶装水龙头扬帆起航 , 市占带领先 劣势分明。农人山泉株式会社建立于 1996 年,原名“浙江千岛湖养生堂饮用水无限公司”。 总部位于浙江杭州,是中国饮料 20 强企业之一,专攻饮用自然水、果蔬汁饮料、特别用处饮料和茶饮料等各种软饮料。农人山泉龙头位置稳定,在瓶装水行业延续多年市占率位居第一。

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                业绩妥当增长,农人山泉不断在路上。

                依据中国经济网表露的数据,13-17年间农人山泉营收从90亿元逐年提拔至162.5亿元,CAGR为15.9%,时期15、16年农人山泉的支出增速辨别高达38.6%、19.0%,能够与高端新品及爆款单品茶π的推出有关。

                依据万泰生物招股阐明书表露的信息,农人山泉18年净利润到达36.16亿元,我们估计公司贩卖净利率在20%左右,红利才能较为突出。

                纵观农人山泉的开展史,我们以为乐成的缘由次要有:

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                华润怡宝


                公司是国际包装饮用水领军者之一 ,进军行业工夫较早经历丰厚。

                  支出由高速转为中高速增长, 红利才能 升。17 年公司营收超越 126 亿元,同比增长 9.6%,13-17 年支出 CAGR 到达 21.4%。过来几年公司业务支出增速有所放缓,14、15 年时公司支出辨别完成了 36.21%和 30.28%的高增长,随后逐年放缓。我们以为公司支出增速放缓一方面是基数添加后的天然回落,另一方面意味着中心产物逐步步入成熟期,将来增速能够降至中高速区间。别的,依据公司公布的 2017 年社会责任陈诉,2015-2017 年,公司的净资产收益率辨别为 14.17%,16.86%和 20.51%,红利才能继续提拔。

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                华润怡宝:多品类结构+天下化网络稳固行业领军位置



                相较于竞品,我们以为华润怡宝的亮眼之处次要有以下三方面:

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                (四)瓶装水市场将来开展远景


                瓶装水的将来


                瓶装水的产物属性定位自然、安康,契合油腻饮食、消耗晋级趋向。思索到我国人均消耗量战争均单价均处于偏低程度,现在的市场范围仍有扩容空间。

                从量上看,软饮消耗构造的变化、消耗场景的添加、新渠道的开辟、水

                净化偶发性事情驱动瓶装水需求量添加;

                从价钱端看,企业间接降价、产物继续向中高端晋级驱动瓶装水单价提拔。


                (泉源:乐亚鸣 整理)